Главная » Статьи » Рейтинг девелоперских компаний в сегменте торговой недвижимости

Рейтинг девелоперских компаний в сегменте торговой недвижимости

Специалисты международной консалтинговой компании Knight Frank составили рейтинг девелоперских компаний в сегменте торговой недвижимости по размеру портфеля на текущий момент. Всего в перечень вошло 15 крупнейших компаний с портфелем не менее 190 000 кв. м торговых площадей. В тройке лидеров – «Киевская площадь» (ТРЦ «Европейский»), Crocus Group (сеть ТРЦ Vegas, «Твой дом» и т.д.) и Ingka Centres (сеть «МЕГА») – неизменные лидеры рейтинга за последние пять лет, хотя за этот период рейтинг пополнился 4 новыми игроками – ТВК «Авиапарк» (ТРЦ «Авиапарк»), «ТПС Недвижимость» (ТРЦ «Океания»), Fort Group (сеть «Золотые Вавилоны») и KLS Eurasia Venture Fund (ТРЦ «Ривьера»). По прогнозам специалистов Knight Frank, в перспективе 2-3 лет в рейтинге застройщиков торговой недвижимости ожидаются интересные изменения.

Согласно рейтингу Knight Frank, ранжирование компаний производилось по GLA проектов, учитывался весь объем торговой недвижимости в портфеле, в том числе концептуальные, специализированные и прочие торговые объекты. Проекты, заявленные к вводу, не учитывались в текущем рейтинге и приведены справочно.

За последние 5 лет в рейтинг добавилось 4 новых игроках: в 2014 году ТВК «Авиапарк» открыл самой большой в Москве торговый центр – «Авиапарк» (GLA – 230 000 кв. м) и попал сразу на 8-ю строчку рейтинга; в 2016 году компания «ТПС Недвижимость» открыла оба своих объекта и оказалась       12-м месте в рейтинге – ТРЦ «Океания» и ТРЦ «Хорошо» (GLA  – 61 618 кв. м и 50 000 кв. м соответственно); в 2017 год известная на рынке торговой недвижимости Санкт-Петербурга компания Fort Group заняла сразу 7-е место рейтинга после приобретения московских объектов: «Золотых Вавилонов» в Ростокино, Ясенево и Отрадном (суммарная GLA объектов – 198 650 кв. м, а также ТЦ «Гудзон» (GLA – 65 500 кв. м) и ТЦ «Пятая Авеню» (GLA – 21 290 кв. м); в 2018 году венчурный фонд KLS Eurasia Venture Fund занял 15-ю позицию в рейтинге благодаря покупке ТРЦ «Ривьера» (GLA – 100 000 кв. м.).

По прогнозам Евгении Хакбердиевой, директора департамента торговой недвижимости Knight Frank, в перспективе 2-3 лет в рейтинге застройщиков торговой недвижимости произойдут интересные изменения. Ожидается развитие рынка за счет строительства торговых объектов в составе ТПУ различными девелоперами (ГК «Ташир» – в рамках ТПУ «Выхино» ТЦ с GLA 50 000 кв. м, ГК «Сафмар» – в составе ТПУ «Черкизовская» ТЦ с GLA 70 000 кв. м), а также появление нового сильного игрока в рейтинге – ADG Group с заявленными к вводу в 2019-2022 гг. районными торговыми центрами (40 объектов, суммарная GLA – 373 000 кв. м).

Рейтинг девелоперов торговой недвижимости, Московский регион, 2019 год

Первое место в рейтинге заняла ГК «Киевская площадь» с портфелем торговой недвижимости в размере более 1 млн кв. м, хотя у компании всего один качественный концептуальный торговый центр – знаковый для столицы ТРЦ «Европейский» (GLA – 63 000 кв. м), также в портфеле торговые объекты рыночного типа (ТК «Садовод», агрокластер «Фуд Сити»). В планах компании расширение портфеля – торговый центр «Щелковский» с международным автовокзалом в составе ТРЦ (GBA – 100 000 кв. м).
Crocus Group, занявшая второе место рейтинга с портфелем порядка 608 000 кв. м и 9 торговыми центрами, представлена в рейтинге сетью торговых центров Vegas (3 объекта, суммарная GLA – 366 700 кв. м), сетью «Твой дом» (3 объекта, суммарная GLA – 37 000 кв. м), торговым центром «Крокус Сити Молл» (GLA – 29 000 кв. м).

Компания Ingka Centres, ранее известная как IKEA Mos, представлена 3 московскими объектами (суммарная GLA – 546 000 кв. м): ТРЦ «МЕГА» в Химках, «МЕГА Белая Дача» и «МЕГА» в Теплом Стане (GLA – 175, 146 и 155 тысяч кв. м соответственно). У компании есть планы по приобретению земельных участков под строительство как отдельно стоящих магазинов ИКЕА, так и строительство торговых центров под брендом «МЕГА».

На четвертом месте – ГК «Ташир» с портфелем в размере порядка 470 000 кв. м и 13 торговыми центрами: ТЦ «РИО» (4 объекта, суммарная GLA – 180 000 кв. м), ТРЦ «Ереван Плаза» (GLA – 24 000 кв. м), ТРЦ «Райкин Плаза» (GLA – 26 600 кв. м), ТРЦ Avenue South-West (GLA – 45 300 кв. м), ТРЦ «Европарк» (GLA – 39 200 кв. м), ТРЦ «Шоколад» (GLA – 85 000 кв. м) и специализированным центром Family Room (GLA – GLA 45 000 кв. м). В планах компании анонсированы 3 объекта с суммарной GBA 300 000 кв. м, что позволит компании занять одно из мест в тройке лидеров рынка.

На пятом месте – группа «ТЭН», известная своими крупными московскими проектами (портфель – почти 339 000 кв. м и 5 проектов): ТРЦ «Город на Рязанке» (GLA – 83 500 кв. м), ТРЦ «Город Лефортово» (GLA – 99 000 кв. м), ТЦ «Л-153» (GLA – 36 900 кв. м), ТЦ «Облака» (GLA – 40 700 кв. м), ТЦ «Косино Парк» (GLA – 39 000 кв. м).

На шестом месте – турецкий девелопер ENKA, управляющий сетью торговых центров «Капитолий» (портфель порядка 175 000 кв. м и 9 торговых центров), который проводит широкомасштабный редевелопмент, в рамках которого обновленные объекты получают новые имена-топонимы – «Кунцево Плаза» и «Каширская Плаза» (GLA – 65 000 кв. м и 70 000 кв. м соответственно).

На девятом месте – компания Ceetrus (Immochan), развивающая продуктовую сеть «Ашан», представлена 8 объектами (суммарная GLA – 178 000 кв. м): одноименными торговыми центрами «Ашан» (суммарная GLA –117 139 кв. м), ТРЦ «Тройка» (GLA – 60 800 кв. м.), а также планирующимся к открытию в 2019 году ТРЦ «Акварель» в Пушкино.

В расположившемся на десятом месте фонде Morgan Stanley Real Estate Investing значатся 175 000 кв. м арендопригодной площади в ТРЦ «Метрополис».

Известный ритейлер Metro Group также является девелопером с самым большим по численности портфелем проектов – 19 малых торговых центров Metro C&C с аренднопригодной площадью порядка 139 000 кв. м.

На 13-м месте – AFI Development, которая представлена одним объектом – ТРЦ «Афимолл» (GLA – 107 000 кв. м). У девелопера есть планы по развитию нового проекта рядом с Белорусским вокзалом, но точные сроки реализации проекта, объемы и концепция официально не анонсировались.

Расположившаяся на 14-м месте ГК «Регионы» развивает сеть ТРЦ «Июнь»: в Московском регионе объекты расположены в Мытищах (GLA – 78 000 кв. м) и Красногорске (GLA – 27 000 кв. м). В этом году у девелопера ожидается открытие торговой зоны в составе тематического парка развлечений «Остров Мечты» (GLA – 70 000 кв. м.), что повысит шансы компании попасть в первую десятку девелоперов Московского региона.

Венчурный фонд KLS Eurasia Venture Fund занял последнюю позицию в рейтинге благодаря покупке ТРЦ «Ривьера» (GLA 100 000 кв. м.).